L'édito
des dirigeants
Cette augmentation de capital ouvre un nouveau cycle de croissance d’Audacia
Nous avons décidé de réaliser cette augmentation de capital dans des conditions attractives. Nous allons pouvoir poursuivre notre mission d’accompagnement des entrepreneurs audacieux. Nous sommes fiers d’accueillir la holding familiale d’investissement Manitoba Capital, avec qui nous partagions déjà notre volonté de relever les grands défis qui se posent à l’Europe et à la France, l’indépendance stratégique et la prospérité durable.
Président du Conseil d’administration
En 2026, nous enclenchons la deuxième phase de notre histoire
Nous enclenchons en 2026 un deuxième cycle de croissance fondé sur l’accélération du développement de nos fonds thématiques, la généralisation de notre politique de spécialisation pour les nouveaux fonds et de potentielles opérations de croissance externe.
Directeur général
Une levée de fonds de 8 M€
sécurisée par des engagements à hauteur de 6 M€
Cette augmentation de capital d’environ 8 M€ permettra à Audacia de financer des projets à forte valeur ajoutée dans ses thématiques d’investissement clés et à saisir des opportunités de croissance pour affirmer son rôle d’acteur du financement des enjeux de souveraineté. La Société a reçu des engagements de souscription de la part de plusieurs investisseurs, notamment d’actionnaires historiques, de membres du Conseil d’administration, de family offices reconnus et d’investisseurs spécialisés, pour un montant total de 6 M€.
Le message
aux actionnaires
Pourquoi
souscrire ?
L’unique véhicule coté investi dans les thématiques de souveraineté et deeptech
Investir dans Audacia offre une exposition à des thématiques stratégiques telles que Technologies Quantiques, Aerospace & Défense, Nouveau nucléaire, Carburants de nouvelle génération ou Santé.
Une equipe d’experts et un réseau de partenaires & LP engagés
Le Groupe s’appuie sur des équipes expérimentées et un écosystème de sociétés de gestion partenaires, soutenus par un réseau de plus d’une centaine de LP engagés et d’actionnaires de long terme, reflétant la solidité et la cohérence du projet stratégique porté par Audacia.
Un deal flow propriétaire et un accès privilégié aux champions de demain
Grâce à son positionnement et à son ancrage dans l’écosystème de l’innovation, Audacia bénéficie d’un deal flow propriétaire lui permettant d’accéder en amont à des entreprises à fort potentiel dans des secteurs technologiques et industriels stratégiques.
18 années de track record éprouvé
Avec 18 ans d’expérience dans le financement et l’accompagnement de PME et d’entreprises innovantes, Audacia dispose d’un savoir-faire reconnu dans la création, le développement et la gestion de véhicules d’investissement sur le temps long.
Participation de Manitoba Capital et de membres du Conseil d'administration
Une levée de fonds d’environ 8 M€, sécurisée à 75% grâce à la participation de la holding familiale d'investissement Manitoba Capital, aux côtés d’actionnaires historiques et de membres du Conseil d’Administration. Un alignement d’intérêts fort et durable, au cœur de la création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.
Comment
souscrire ?
Modalités :
Pour chaque action détenue à la clôture de la journée comptable du 22 janvier 2026, l’actionnaire recevra 1 DPS. Ces DPS donnent la possibilité de souscrire «à titre irréductible» à l'augmentation de capital de la société.
Parité et prix de souscription :
Calendrier :
- Vous souhaitez participer à l’augmentation de capital :
Chacune de vos actions vous donne droit à 1 DPS et 5 DPS vous offrent la possibilité de souscrire 2 actions nouvelles à 4,05 € par action.
- Si votre nombre de DPS est un multiple de 5 et vous les exercez tous pour souscrire à titre irréductible à l’augmentation de capital : vous êtes assuré de recevoir vos actions nouvelles.
- Si votre nombre de DPS n’est pas un multiple de 5, vous pouvez :
acheter en bourse un complément de DPS avant le 3 février pour obtenir un multiple de 5 et exercer vos DPS avant le 5 février 2026 afin de souscrire à l’opération ;
vendre en bourse les DPS que vous décidez de ne pas exercer avant le 3 février 2026.
- Vous pouvez exercer seulement une partie de vos DPS et vendre les DPS restants. Cette vente peut financer la totalité ou une partie de votre souscription.
- Vous pouvez souscrire également à titre réductible, en complément d’une souscription à titre irréductible, la livraison des actions nouvelles n’étant pas garantie.
- Vous ne souhaitez pas participer à l’augmentation de capital :
Vous vendez tous vos DPS en bourse pendant la période de leur cotation du 23 janvier au 3 février 2026
Vous ne vendez pas vos DPS et ils deviennent caducs s’ils ne sont pas exercés avant le 5 février 2026
Vous souhaitez participer à l’augmentation de capital, contactez votre intermédiaire financier pour acheter en bourse un nombre de DPS multiple de 5 avant le 3 février 2026 et souscrire à titre irréductible des actions nouvelles en exerçant vos DPS avant le 5 février 2026. Cette souscription est garantie.
Dans les deux cas, rapprochez-vous de votre intermédiaire financier et respectez la date de clôture de l’opération, le 5 février 2026, 17h (Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20h (Paris) pour les souscriptions sur internet.
Documentation
pratique
FAQ
pour tout comprendre...
L’augmentation de capital est ouverte au public en France et tout actionnaire d'AUDACIA en France, quel que soit le mode de détention de ses actions, peut y participer. Toute autre personne intéressée en France peut aussi y souscrire, en acquérant des DPS du 23 janvier au 3 février 2026, puis de les exercer, au plus tard le 5 février 2026.
Vous recevrez un avis d’opération sur titres soit de votre intermédiaire financier si vos actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur, soit de UPTEVIA si vos actions sont inscrites au nominatif pur. Le nombre de DPS que vous détiendrez sera précisé dans cet avis.
1 DPS vous est attribué par action AUDACIA que vous déteniez le 22 janvier 2026 (1 action existante = 1 DPS).
La valeur théorique du DPS sur la base du dernier cours coté de l’action AUDACIA le 20 janvier (soit 5,80 euros) est de 0,50 euro. La valeur théorique de l’action AUDACIA ex-DPS s’élève donc à 5,30 euros. Les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé d’Euronext à Paris du 23 janvier au 3 février 2026, sous le code ISIN FR0014015OX5. Durant cette période, la valeur du DPS pourra donc évoluer favorablement ou défavorablement vis-à-vis de l’actionnaire.
Deux possibilités :
- Acheter en bourse le nombre de DPS vous permettant d’obtenir un multiple de 5.
- Exercer vos DPS à hauteur du multiple de 5 et vendre le surplus de droits (les « rompus »).
Si vous ne cédez pas votre surplus de DPS, ceux-ci ne pourront plus être cédés à l’issue de la période de négociation le 3 février 2026 et ne pourront plus être exercés à l’issue de la période de souscription le 5 février 2026 et perdront toute valeur.
- À titre irréductible : Vous pouvez souscrire à titre irréductible davantage d’actions en achetant des DPS sur le marché (code ISIN : FR0014015OX5) avant le 3 février 2026 (inclus), puis en les exerçant au plus tard le 5 février 2026.
- À titre réductible : Vous pouvez également souscrire un nombre d’actions au-delà de celles que vous souscrirez à titre irréductible. En revanche, vous n’avez aucune garantie de les obtenir en totalité ou même partiellement. Cela dépendra du nombre d’actions qui n’auront pas été souscrites à titre irréductible. Par ailleurs, vous ne pouvez souscrire à titre réductible que si vous avez déjà souscrit à titre irréductible.
Certains actionnaires n’exercent pas leurs DPS ou ne les exercent qu’en partie. En conséquence, il peut rester un certain nombre d’actions nouvelles pouvant être souscrites en dehors de l’exercice des DPS.
Souscrire à titre réductible vous permet d’obtenir éventuellement des actions nouvelles pour une quantité supérieure à celle à laquelle vous donnent droit les DPS dont vous disposez, sans avoir à acheter de DPS supplémentaires. Néanmoins, le taux de souscription de l’augmentation de capital n’étant pas connu avant la centralisation des ordres, vous ne pouvez pas savoir à l’avance si votre demande de souscription à titre réductible pourra être satisfaite partiellement, en totalité ou pas du tout. Votre intermédiaire financier pourra vous indiquer le nombre d’actions éventuellement allouées à titre réductible à compter de la publication des résultats de l’augmentation de capital. Les actions seront allouées dans la limite de la demande et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits préférentiels de souscription auront été utilisés à l'appui des souscriptions à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'action nouvelle.
Non, les ordres de souscription sont irrévocables. En revanche, les ordres liés à la vente ou à l’achat de DPS sont révocables tant qu’ils ne sont pas exécutés (point à confirmer avec votre intermédiaire financier).
Les titres souscrits dans le cadre de l'augmentation de capital seront éligibles aux dispositifs PEA, PEA-PME et 150-0-B-Ter Apport/Cession.
Les DPS doivent être exercés ou cédés compte par compte. Vous devez donner vos instructions d’exercice de vos DPS (afin de souscrire des actions nouvelles) ou de cession auprès de chaque établissement financier pour le nombre de DPS détenus dans leurs livres.
Votre paiement doit être effectué au moment de votre souscription. Le montant de votre règlement doit être égal à la totalité de vos souscriptions à titre irréductible et réductible. En l’absence de paiement, votre souscription sera annulée. Si le nombre d’actions souscrites à titre réductible ne peut vous être attribué, le montant correspondant à la différence vous sera alors remboursé, sans intérêt.
Vous recevrez un avis d’opéré de votre intermédiaire financier avec le montant exact et les modalités de règlement, après avoir transmis votre ordre d’achat.
Cela dépend de votre intermédiaire financier. Renseignez-vous auprès de celui-ci.
Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous ne supporterez aucun frais pour l’exercice et l’achat ou la vente des DPS.
Le simple exercice des DPS n’entraîne pas d’imposition en France.
Pour les personnes physiques résidents fiscaux français recevant des DPS hors PEA, le produit de la vente de DPS est imposé dès le premier euro et sans abattement à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Si vous ne faites rien (ni exercice, ni vente de vos DPS durant leur période de négociation), vos DPS seront caducs à la fin de la période de souscription. Ils disparaîtront automatiquement de votre compte-titres et seront perdus, ainsi que la valeur boursière qui leur est attachée. Cela revient alors à perdre le bénéfice économique auquel vous aviez droit.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour connaître les éventuelles contraintes spécifiques au passage et à l’enregistrement des ordres. Il convient d’anticiper la fin des périodes de négociation des DPS / de souscription des actions nouvelles afin d’éviter que vos instructions ne soient pas exécutées dans les temps.
Les DPS sont détachés et exerçables dans votre PEA. Vous pouvez ainsi souscrire des actions nouvelles en utilisant exclusivement les liquidités figurant sur le compte espèces de votre PEA. Elles seront livrées dans votre PEA. Si vous vendez des DPS dans votre PEA, le montant de la vente alimentera le compte espèces du PEA. Vous aurez également la possibilité de vendre les DPS formant rompus dans votre PEA durant la période de négociation des DPS (le rompu est la différence entre le nombre total de DPS détenus et le nombre de DPS effectivement exercés pour souscrire le nombre entier maximum d’actions nouvelles selon la parité définie). En revanche, il n’est pas possible d’acheter de nouveaux DPS sur un PEA, y compris pour compléter une position existante, ou d’inscrire sur le PEA des DPS détachés d’actions qui n’y sont pas inscrites.
Il est tout à fait possible de participer à cette opération d’augmentation de capital si vous n’êtes pas actionnaire d'AUDACIA. Pour cela, il faut acquérir des DPS du 23 janvier au 3 février 2026, puis souscrire à l’augmentation de capital à titre irréductible avec vos DPS, puis éventuellement à titre réductible, au plus tard le 4 février 2026.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et le début de la négociation sur Euronext Growth Paris devraient avoir lieu le 10 février 2026. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société, elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR00140059B5.
Contact
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Investor Relations & Strategic Communications
Dušan Oresansky / Pierre Laurent
Tél. : 01 44 71 94 92
E-mail. : audacia[at]newcap.eu